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　　光伏材料银浆

　　一，什么是光伏银浆？

　　光伏银浆系电池片结构中核心电极材料，占电池片非硅成本比例约33%。银浆作为电极材料印刷于硅片两面构成电池片，起到重要的导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，在电池片非硅成本中占比约 33%，在电池片整体成本中占比约 8%-9%左右。

　　二，为什么光伏银浆赛道之前没有被关注？

　　传统观点认为：

　　1.降本增效持续推进，多路径推动银浆单耗下降

　　太阳能电池金属电极主要包括主栅和细栅，主栅用于汇流、串联，细栅用于收集光生载流子。随着主流电池片尺寸增大，9 主栅及以上技术成为市场主流，多主栅技术可大幅降低银浆用量，系当前主要降本手段。HJT电池生产企业也在尝试将银包铜导入到HJT电池中，银包铜浆料导入有望成为降本新渠道，但导电性和组件可靠性还需进一步验证。所以，随着技术进步，银浆单耗呈现持续下降趋势。

　　2.龙头持续释放产能，价格难以维持

　　聚和股份 2021 年拟 IPO 募金 10.27 亿元，其中 2.73 亿元用于建设年产 3,000 吨导电银浆建设项目（一期），建设完成后，公司将拥有年产 1,700 吨光伏银浆的生产能力，其中正面银浆 1,200 吨、背面银浆 500 吨。帝科股份于 2020 年 IPO 募金 3.99 亿元建设年产 500 吨正面银浆项目；2021 年 7 月，帝科股份拟以 12.47 亿元收购江苏索特 100%股权拟获取杜邦旗下 Solamet事业部的浆料业务。苏州晶银由苏州固锝增资 2.12 亿元，拟用于建设年产太阳能电子浆料500 吨项目。

　　产能不断释放，银浆单耗又在不断下降，行业利润明显被摊薄，但事实上，光伏行业正在发生深刻变化。

　　三，为什么光伏银浆赛道值得关注？

　　1.光伏产业没有全面国产化的子项

　　我国光伏银浆产业起步较晚，早期主要以进口为主。受益于国家光伏产业政策扶持，光伏银浆市场逐渐开始国产化。按位置及功能分类，光伏银浆可分为受光面的正面银浆与背光面的背面银浆。相较于背面银浆，正面银浆需满足更多发电功能，因而其在含银量、银浆细度等方面具有更高的技术要求，存在产品溢价。由于国产银浆产品在产品性能、性价比等方面具有较大优势，以正面银浆为主体的高温光伏银浆市场进一步加快了国产化进程。

　　2020年正面银浆国产化率约为50%，国产替代空间广阔，聚和、帝科等国内企业进入正面银浆行业前五。背面银浆已全部实现国产化，其中市占率前五的厂商分别是儒兴、光达、大洲、正能、优乐。

　　2.电池技术向高效路线发展，推动银浆需求结构性变化

　　历史上电池片环节经历了单晶替代多晶、P-PERC 替代常规单晶的技术迭代，目前电池技术向高效路线进化，趋势上看N型电池突破效率瓶颈，有望成为未来主流技术路线。N 型电池片具有较高的转换效率，同时双面性价比较高，具有代表的技术路线包括 N-TOPCon 和 N-HIT（异质结）。